本期中國(guó)進(jìn)口干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)各船型租金、運(yùn)價(jià)沖高回落。分船型來看，海岬型船在國(guó)際燃油價(jià)格下跌以及澳洲礦商出貨減少的影響下，租金、運(yùn)價(jià)雙雙下挫；巴拿馬型船太平洋市場(chǎng)運(yùn)力收緊，租金、運(yùn)價(jià)先揚(yáng)后抑，但整體水平明顯好于上期；受益于鎳礦、糧食貨盤增加以及國(guó)內(nèi)沿海運(yùn)價(jià)上漲吸引內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)船回流，超靈便型船租金、運(yùn)價(jià)繼續(xù)一路上揚(yáng)。上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)進(jìn)口干散貨綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)均創(chuàng)出年內(nèi)高點(diǎn)后回落。7月29日，綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)、租金指數(shù)分別為511.66點(diǎn)、496.07點(diǎn)和535.03點(diǎn)，分別較上期末上漲0.1%、0.5%和下跌0.5%。
運(yùn)力方面，國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力較上期末有所增多，海岬型船、巴拿馬型船、超靈便型船運(yùn)力均微幅增長(zhǎng)。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至7月底，全球干散貨運(yùn)力總計(jì)10759艘、7.84億載重噸，環(huán)比增加約220萬載重噸。其中，海岬型船3.11億載重噸，環(huán)比增加約100萬載重噸；巴拿馬型船1.96億載重噸，環(huán)比增加約30萬載重噸；超靈便型船1.85億載重噸，環(huán)比增加約90 萬載重噸；靈便型船0.93億載重噸，環(huán)比持平。
7月，海岬型船太平洋市場(chǎng)鐵礦石運(yùn)價(jià)呈單邊下跌走勢(shì)，遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價(jià)跌幅相對(duì)較小。宏觀方面，國(guó)際油價(jià)持續(xù)下跌，布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格從月初48.1美元/噸跌至月底41.6美元/噸，跌幅達(dá)到13.5%；海岬型船閑置運(yùn)力相較年初大幅減少，供需狀況有惡化趨勢(shì)；FFA8月價(jià)格從月初9000多美元/天下跌至月底6000多美元/天；國(guó)務(wù)院進(jìn)一步部署去產(chǎn)能任務(wù)，確保今年化解粗鋼產(chǎn)能4500萬噸左右；國(guó)內(nèi)各地持續(xù)強(qiáng)降雨，鋼材下游需求偏淡，本期鋼廠高爐開工率和產(chǎn)能利用率指標(biāo)繼續(xù)微跌；品位為62%的澳大利亞鐵礦石價(jià)格從月初55美元/噸小幅上漲至月底60美元/噸上方；沿海主要港口鐵礦石庫存也升至1.09億噸的年內(nèi)最高水平。從船運(yùn)活動(dòng)來看，澳大利亞鐵礦石周出口量較上月減少，在1300-1500萬噸左右。在澳大利亞鐵礦石出口減少以及國(guó)際油價(jià)下滑的影響下，澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)從月初4.736美元/噸一路下滑至月底4美元/噸下方。巴西鐵礦石周出口量與上月基本持平，但運(yùn)價(jià)跟隨近程礦航線運(yùn)價(jià)下跌。其中7月第二周出口量突增至770多萬噸，創(chuàng)近7周高點(diǎn)，運(yùn)價(jià)出現(xiàn)短暫止跌回升，下半月出口量回落至700萬噸以下，運(yùn)價(jià)轉(zhuǎn)跌。巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)從月初9.724美元/噸震蕩下行至中旬9.209美元/噸，月中小幅反彈后一路下滑至月底的8.645美元/噸；南非薩爾達(dá)尼亞至青島航線運(yùn)價(jià)呈現(xiàn)單邊下跌走勢(shì)，從月初7.360美元/噸下跌至月末6.284美元/噸。7月29日，中國(guó)北方/澳大利亞往返航線日租金為4962美元，較上期末下跌29..4%；本期平均6688美元，較上期平均下跌3.3%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為3.891美元/噸，較上期末跌14.1%；本期平均值4.381美元/噸，較上期平均下跌2.8%。巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為8.645美元/噸，較上期末下跌8.1%；本期平均為9.184美元/噸，較上期平均上漲1.4%。
本期巴拿馬型船太平洋市場(chǎng)租金、運(yùn)價(jià)呈先揚(yáng)后抑走勢(shì)，煤炭航線運(yùn)價(jià)明顯上漲。中上旬，南美和美灣糧食出貨平穩(wěn)，吸引部分遠(yuǎn)東空放運(yùn)力；太平洋市場(chǎng)因國(guó)內(nèi)限產(chǎn)煤炭供應(yīng)趨緊，東澳和印尼至中國(guó)進(jìn)口煤船運(yùn)需求增多，同時(shí)美西糧食貨盤穩(wěn)步放出，內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸市場(chǎng)漲勢(shì)依舊吸引外貿(mào)市場(chǎng)運(yùn)力，太平洋市場(chǎng)整體供需狀況有所改善，中國(guó)南方經(jīng)東澳大利亞至中國(guó)航線日租金從月初5180美元一路上揚(yáng)至中旬7122美元，創(chuàng)出年內(nèi)高點(diǎn)；下旬，受印度季風(fēng)影響，煤炭貨盤成交有所減少；其次，海岬型船運(yùn)價(jià)持續(xù)下行，打壓市場(chǎng)看漲熱情；再次，南美和美灣糧食貨盤成交趨緩，前期空放運(yùn)力集聚，船多貨少局面導(dǎo)致運(yùn)價(jià)下跌，巴拿馬型船市場(chǎng)氛圍轉(zhuǎn)冷，租金和運(yùn)價(jià)快速回落直至月底，但本期平均水平較上期大幅上漲。本期中國(guó)南方經(jīng)東澳大利亞至中國(guó)航線平均日租金為6201美元，較上期平均大漲47.5%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為4.278美元/噸，較上期末上漲19.1%。南美糧食運(yùn)價(jià)沖高回落，中上旬南美和美灣糧食穩(wěn)步出貨，巴西桑托斯至中國(guó)北方港口糧食航線運(yùn)價(jià)從月初的17.5美元/噸上漲至19.5美元/噸，下旬南美出貨減少，美灣成交降溫，南美和美灣地區(qū)糧食貨盤銜接不暢，運(yùn)價(jià)回調(diào)至月底。7月29日，巴西桑托斯至中國(guó)北方港口糧食運(yùn)價(jià)為18.645美元/噸，較上期末上漲7.8%；本期平均運(yùn)價(jià)為19.017美元/噸，較上期平均上漲13.5%。
本月超靈便型船市場(chǎng)租金、運(yùn)價(jià)加速上漲。一方面，國(guó)內(nèi)沿海煤炭船運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)漲勢(shì)依舊，內(nèi)貿(mào)航線港口持續(xù)壓港，緊縮太平洋市場(chǎng)內(nèi)外貿(mào)航線運(yùn)力供應(yīng)；另外，市場(chǎng)鎳礦貨盤繼續(xù)增加，太平洋市場(chǎng)超靈便型船供需狀況持續(xù)改善，租金、運(yùn)價(jià)連續(xù)刷新年內(nèi)最高。本期中國(guó)南方/印尼往返航線平均日租金5833美元，較上期平均上漲28.7%。印尼塔巴尼奧至廣州航線平均運(yùn)價(jià)為5.237美元/噸，較上期平均上漲20.0%。菲律賓蘇里高至日照航線平均運(yùn)價(jià)為5.712美元/噸，較上期平均上漲15.4%。
上海航運(yùn)交易所
